Client : Le Conservateur
Mission : Finance - Structuration Analytique
Durée: 10 jours
Intervenants : 1 consultant senior
Résumé des enjeux
Le Conservateur est un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France et se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial.
La mission consiste :
- Assister le client dans la définition des axes analytiques pour leur mise en place dans les outils de facturation et de gestion des notes de frais par le cabinet d’expertise comptable
- Définir, formaliser et former les responsables de la saisie en coordination avec le cabinet d’expertise comptable
- S’assurer que les reportings permettent de restituer un niveau de suivi suffisant pour le pilotage de l’association
Solutions et actions
- Step 1 : Prise de connaissance de la structure organisationnelle et du mode de pilotage
- Step 2 : Choix des axes analytiques pour définir le bon niveau de suivi des dépenses : codages
- Step 3 : Mise en place des règles de gestion pour assurer une saisie structurée des données permettant au cabinet d’expertise comptable de restituer l’information multi-axes pour faciliter les analyses
